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核心观点:

由于下游需求放缓、新产能快速释放,电池片价格由涨转跌。通威太阳能下调单晶perc电池片价格。自18年四季度以来,单晶perc电池片价格一路上升。但随着订单消化,通威新产能的释放,价格由涨转跌。

短期波动影响有限,未来需关注正式政策落地带来的国内需求状况。目前单晶电池的毛利率和价格相对较高,通威本次下调单晶perc电池价格,配合其新产能投产释放,整体仍具有较好的盈利能力。二季度市场需求端整体偏松,价格或继续承压,需关注正式政策落地带来的国内需求状况。

产业链价格走势分化,海外需求与产业高集中度支撑硅片价格小幅上涨。

在中环年初率先调高报价后,()于2月下旬也上调单晶硅片价格。

尽管下游电池价格承压,但由于海外市场需求旺盛、产能集中带来的龙头议价能力强劲,硅片价格与电池价格走势出现分化。

投资建议。在国内装机保持平稳的背景下,2019年光伏装机增量主要来自于海外多国市场复苏。电池板块,由于下游需求放缓与季节性影响,近期出现降价现象。硅片板块,单晶硅片在产能释放之前,有望维持量价齐升逻辑。社融信贷超市场预期,资金面流动性有所改善,市场风险偏好明显提升,a股已迎来估值修复。我们推荐单晶硅片龙头隆基股份(601012.sh)、()(002129.sz),建议关注林洋能源(601222.sh)。

风电行业,推荐()(002202.sz)、()(002531.sz),建议关注()(002669.sz)、禾望电气(603063.sh)、()(002080.sz)。

核电行业,建议关注()(002318.sz)、()(002438.sz)与()(002266.sz)等。

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